モダンエクセルは「機能の名前を覚える」話ではなく、月次・週次の作業を“更新ボタンで終わらせる”ための分業です。
やることは大きく4つ。順番もそのままです。
1. TABLE（Ctrl+T）＝データの整理箱（まず土台を作る）
実務で何が困っている？
- データが増えるたびに SUM範囲が足りない
- フィルタや並べ替えで、どこまでがデータか分からなくなる
- 列追加すると数式が壊れたり、コピー漏れが出たりする
テーブル化すると何が起きる？
「範囲」から「データ」になります。
テーブルにすると、行が増えても自動で範囲が広がり、集計や参照が追随します。
実務の“効きどころ”（ここが旨味）
- 集計漏れが減る（行が増えても追随）
- 列名で参照できる（何を計算してるか読める）
- ピボット・Power Query・データモデルへ渡しやすい（後工程がラク）
まずCtrl+T。ここが最初の一歩で、効果も早いです。
2. Power Query＝整形＆結合（毎月の下ごしらえを“レシピ化”）
実務で何が困っている？
月次で毎回こういう作業、やってませんか？
- CSVを開いて不要列を削除
- 日付形式がバラバラで直す
- 数値が文字になっていて直す
- 商品名の表記ゆれ（全角/半角、スペース）を直す
- 複数CSVを1つにまとめる
- 途中で人によって手順が微妙に変わる（＝数字のブレ）
Power Queryがやること（超実務）
「データを食べやすい形に整える」担当です。
“手作業の工程”をクリック操作として記録し、来月は同じ手順を再実行します。
実務の“効きどころ”
- 「毎月同じ下ごしらえ」が 更新で終わる
- 手順が残るので、引き継ぎしやすい
- 「誰がどう加工した？」が追えるので、説明が楽
Power Queryは“時短ツール”というより、再現性ツールです。
3. Power Pivot（データモデル）＝接続＆モデル化（VLOOKUP卒業の本丸）
実務で何が困っている？
VLOOKUPで明細にこういう列を増やしていくと…
- 商品名、カテゴリ、担当、地域…と列が増殖
- マスタ変更で直しが連鎖（過去ファイルも含めて崩れる）
- どこが正しいのか追いにくい（同じ情報が複数箇所に存在）
データモデルがやること（実務の言葉で）
**「表を分けたまま、つなげて使う」**担当です。
- 売上明細は明細のまま（ID中心）
- 商品マスタはマスタのまま（正はマスタ）
- 店舗マスタも別で持つ
- それらを **“つながり（リレーションシップ）”**で結ぶ
これができると、明細に商品名を埋め込まなくても、
ピボットで「商品名別売上」などの集計ができるようになります。
実務の“効きどころ”
- 列追加が減る（明細が太らない）
- 変更に強い（マスタ差し替えで済みやすい）
- 「正」はマスタに集約でき、整合性が保ちやすい
“列を引っ張る”から “関係でつなぐ”へ。ここが卒業ポイントです。
4. Pivot Table＝可視化＆一瞬で更新（最終レポート）
実務で何が困っている？
- 毎月、同じレポートを作り直している
- 集計切り口が増えるたびに、別シートを増やして管理が破綻
- 数字が変わったときに、修正漏れが起きる
ピボットがやること（実務の言葉で）
**「レポートは器として固定し、データが変わったら更新で反映」**です。
- レポートの形（器）はなるべく変えない
- 元データを更新 → ピボット更新 → グラフも更新
- “作る”より“回す”が主役になる
実務の“効きどころ”
- 月次が「作業」から「更新」へ変わる
- 切り口変更に強い（地域・商品・担当…の追加が楽）
- 同じ器を使い回せるので、ミスが減る
4つのパートを一言でまとめると
- TABLE：壊れにくいデータの土台
- Power Query：毎月の下ごしらえをレシピ化
- Power Pivot：表を分けたまま関係でつなぐ（VLOOKUP卒業）
- Pivot Table：最終レポートを器として固定し、更新で回す
本記事では、従来型エクセルは“いつもの作り方（コピペ・範囲参照・VLOOKUP）”、モダンエクセルは“仕組みで回す作り方（テーブル・取り込み・関係・更新）”として表記します。
ここでのゴールは1つです。
明細に列を埋め込まなくても、商品名や地域で普通に集計できる状態を作る（＝VLOOKUP不要）。
よくあるVLOOKUP増殖の“現場例”（なぜ苦しくなるのか）
想像しやすい「売上集計」を例にします。
典型：売上明細がこうなっていく
最初は明細に必要な列だけがあります。
- 日付 / 伝票番号 / 店舗ID / 商品ID / 数量 / 単価 / 売上
ここに報告用に必要な情報を足すため、VLOOKUPが増えていきます。
- 商品名（商品IDから引く）
- カテゴリ（商品IDから引く）
- 仕入先（商品IDから引く）
- 店舗名（店舗IDから引く）
- 地域（店舗IDから引く）
- 担当者（店舗IDから引く）
結果、明細が横に太り、こうなります。
VLOOKUP増殖が生む“現場のつらさ”
- 列が増えるほど壊れやすい（範囲漏れ、コピー漏れ、列ズレ）
- マスタが変わるほど直しが連鎖（カテゴリ改定、担当替え）
- 説明しづらい（「この列、どこから来た？」が追えない）
- ファイルが重い（式が大量、計算が遅い）
ここで発想を変えます。
「明細に埋め込む」のをやめて、
明細はIDのまま保ち、必要なときに“関係でつなぐ”。
テーブル分離（明細 / マスタ）＝“データの持ち方”を変える
リレーショナル運用の第一歩は、表を分けることです。
つくるテーブル（最小構成）
A. 売上明細（Fact）：増え続ける表
- 日付
- 店舗ID
- 商品ID
- 数量
- 売上（数量×単価 でもOK）
B. 商品マスタ（Dimension）：意味づけの表
- 商品ID（ここがキー）
- 商品名
- カテゴリ（必要なら）
C. 店舗マスタ（Dimension）：意味づけの表
- 店舗ID（ここがキー）
- 店舗名
- 地域（必要なら）
商品名やカテゴリは売上明細に書かない。店舗名や地域も書かない。
明細はIDで持ち、意味はマスタが持つ。
つまり、レポートは“器”として育ちます。
ここでの注意（つまずきポイントを先に潰す）
- 商品マスタの 商品IDは重複しない（同じIDが2行あると破綻しやすい）
- 店舗マスタの 店舗IDも重複しない
- 明細側（売上）のIDは重複してOK（むしろ重複が普通）
リレーション設定（関係を作る）＝VLOOKUPの代わりを作る
次に、これらのテーブルを データモデルに載せて関係を作るフェーズです。
手順（ざっくり迷わない版）
- 売上明細・商品マスタ・店舗マスタをそれぞれテーブル化
- それぞれの範囲で Ctrl+T（テーブル化）
- テーブル名を分かりやすく（例：Sales / Product / Store）
- 各テーブルを データモデルに追加
- ピボット作成時に「このデータをデータモデルに追加」的なチェックが出る環境が多いです
- もしくはPower Pivot側から「データモデルに追加」
- 関係（Relationships）を作る
- 売上明細（Sales）の
- 商品ID → 商品マスタ（Product）の商品ID
- 店舗ID → 店舗マスタ（Store）の店舗ID
- 売上明細（Sales）の
“正しい関係”の形（これだけ覚える）
- マスタ（Product/Store）が「1」
- 明細（Sales）が「多」
この形になっていればOKです。
ここができた瞬間から、Excelの中は「小さなデータベース的な世界」になります。
ピボットで集計（商品名別・地域別が“列追加なし”でできる）
ここが体感ポイントです。
VLOOKUPで列を引かなくても、ピボットで集計できます。
まず作る：商品名別売上
- 行：Product[商品名]
- 値：Sales[売上]（合計）
これだけで、商品名別売上が出ます。
ポイントは、売上明細に商品名列がなくても出ること。
次に作る：地域別売上
- 行：Store[地域]
- 値：Sales[売上]（合計）
さらに：地域 × カテゴリのクロス集計
- 行：Store[地域]
- 列：Product[カテゴリ]
- 値：Sales[売上]（合計）
ここで「切り口を増やす＝列を増やす」ではなく、
ピボットの配置を変えるだけになります。
マスタ変更が来たときの強さ比較（ここが現場で一番効く）
最後に、現場で絶対起きる“変更”で比較します。
ケース：カテゴリ体系が変更になった
例：カテゴリ「家電」を「白物」「黒物」に分ける、など。
VLOOKUP運用の場合
- 明細に埋め込んだカテゴリ列をどうする？
- 過去の明細も含めて作り直し？
- 既存列は放置して新列を追加？
- どちらでも、列が増え、修正箇所が増え、事故が起きやすい
リレーショナル運用の場合
- 直すのは基本 商品マスタ側だけ
- 集計は関係を通じて変わる
- レポート（器）はそのまま、更新で反映しやすい
まとめ：VLOOKUP卒業とは「列追加をやめる」こと
ここまでを一言でまとめると、こうです。
- VLOOKUP運用：明細を完成させるために列を増やす
- リレーショナル運用：明細はIDのまま、関係で集計する
そしてモダンエクセルの流れ（前編の図）に戻すと、
- TABLE：データを壊れにくい形に整える
- Power Query：下ごしらえをレシピ化（繰り返しを更新へ）
- Power Pivot：表を分けたまま関係でつなぐ（VLOOKUP卒業）
- Pivot：器として固定し、更新で回す
「まず何からやる？」なら、順番はこれが安全です。
- いまの明細をテーブル化（Ctrl+T）
- 商品名・地域など“意味の列”を、明細からマスタへ移す（分離）
- データモデルで関係を作る
- ピボットで集計してみる（商品名別→地域別→クロス集計）
かなり説明が長くなってしまいましたが、全体の流れは、掴めたかと思います。エクセルは自分で手を動かして覚えていくものですから、こういった長文は合っていないかもしれません。少しでも、効率アップにつながれば、幸いです。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。
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